Snowfall

Gatuentreprenören i South Central, Franklin Saint, ger sig in i kokainbranschen. Den missnöjde CIA-agenten Teddy McDonald samarbetar med en soldat från Contras. Luchador-brottaren Gustavo "El Oso" Zapata tar sig in i en mexikansk kartellfamilj.

Franklin kämpar med omständigheterna kring sin nya satsning. Teddys misstro gentemot Alejandro växer sig större. Gustavo konfronterar sina nya partners.

Franklin tar hjälp för att få tillbaka sin stulna egendom. Under en vapenaffär får Teddy en okänd besökare. Gustavo, Lucia och Pedro letar efter en syndabock.

Franklin och Leon tar itu med tjuven. Teddy vidtar extrema åtgärder för att skydda CIA. Lucia och Gustavo stärker sina band under efterdyningarna av föregående natt.

Franklins velande ställer till problem på Jeromes grillfest. Teddy och Alejandro blir strandsatta. Lucias familj granskar Gustavo.

Franklin vänder sig till Jerome för att få råd, vilket leder till ett oväntat möte. Teddy funderar på att ge sin familj ett annat liv. Gustavo och Lucia tar hjälp av affärspartners från Gustavos förflutna.

Franklin, Leon och Kevin ger sig ut på en bilresa som förändrar allt. Teddy tar itu med en synd från Alejandros förflutna. Lucia offentliggör Gustavos partnerskap, till Pedros förfäran.

Franklin utökar sin verksamhet, vilket skapar osämja bland hans oerfarna manskap. Teddy gör allt för att skydda Alejandro. Och Lucia kommer till insikt när hon besöker sin döende far.

Franklin får ta konsekvenserna av sin verksamhet. Medan Teddys situation försämras, gör också hans psykiska hälsa det. Gustavo och Lucia funderar på hur de ska gå vidare.

Franklin säkrar sin framtid. Teddy tvingas agera. Lucia väljer mellan jobb och familj.