Ray Donovan

Rays liv har blivit lugnare, tills FBI försöker föra Mickey tillbaka från Mexiko, där han ordnar ett möte för Daryll. Terry blir som besatt av Frances när han angriper en klasskamrat.

Mickey är tvungen att återvända till USA där FBI-agenten Ed Cochran håller en presskonferens som tar åt sig äran för mordet på Sully. Ray mutar en korrupt övervakare som ser till hans pappa.

Bridgets försök att ta sig in på en ansedd skola kullkastas av Rays relation till filmproducenten Stu Feldman. Mickey försöker gå ut med en gammal flamma, men han måste ta sig runt sin övervakare.

Ray och FBI handskas med medlemmen i Sullys gäng Tiny. Kate kommer vidare i utredningen. Keith skickar Mickey till att jobba på en mexikansk restaurang.

Cochran förhör Mickey, men Ray lyckas få tag i allvarliga bevis mot FBI-agenten. Abby kommer närmare sin nya vän polisen Jim. Conor blir tvungen att be om ursäkt till Alex.

Ashley ber Ray att hjälpa hennes vän Steve Knight när han misshandlar en servitör. Han får hjälp med att sätta dit Cochran från oväntat håll. En filmproducent ger Mickey en möjlighet att tjäna pengar.

När Abby och Ray glömmer Conors födelsedag går de motvilligt med på att anordna en fest för släkten Donovan. Ashleys stalker återvänder.

Ray konfronterar Jim om hans relation till Abby. Han försöker förhandla fram ett avtal mellan Cookie och Lee om Marvins musik. Kates nya utredning hotas av huliganer från Boston.

Ray och Abby har olika åsikter om var Bridget ska säga att hon befann sig vid skjutningen. Mickey planerar ett rån. Bunchy försöker umgås med sin flickväns son.

När Ray konfronterar Ashleys stalker visar det sig att det verkliga hotet är någon annan. Cochran nomineras till jobbet som chef för FBI. Mickey samlar ihop sitt gäng till kuppen.