Nashville

Den dalande countrystjärnan Rayna James reser motvilligt på turné med popartisten Juliette Barnes. Samtidigt ställer Raynas man Teddy upp i borgmästarvalet.

Teddys kampanj fortskrider och Rayna måste ta ställning till vissa familjehemligheter. Deacon står på scen med Rayna, och Scarlett tvingas välja mellan sin dröm och sitt förhållande.

Rayna får reda på att hennes familj står på randen till ekonomisk ruin. Juliette kämpar för att få Deacon att skriva musik och åka på turné med henne. Samtidigt återvänder hennes mor.

En kvinna från Teddys förflutna återvänder, vilket sätter hans äktenskap på prov. Juliette är med på TV, medan Gunnar kommer väl överens med sin förläggares assistent.

Deacon vill ställa vissa krav i förhållandet till Rayna och hon inser att hon måste gå vidare. Juliette handskas med sin mors missbruk, medan konflikten mellan Gunnar och Avery förvärras.

Rayna ber en musikproducent om hjälp att förändra hennes sound, medan Juliette går på dejt med en fotbollsspelare från NFL.

Rayna och Juliette tvingas att jobba ihop, medan Juliette får problem i sin relation med Sean. Scarlett följer med Gunnar och hans flickvän till stan för att försöka muntra upp sig.

Teddy har förskingrat pengar och nu dyker bilder upp som får Rayna att misstänka att han är otrogen. Scarlett erbjuds att bli sångare i ett band, och Gunnar erkänner att han är kär i henne.

Rayna föreslår att de ska ta med sig flickorna på turné, men Lamar hotar att avslöja hennes familjehemligheter. Juliette och Sean rymmer för att gifta sig, men alla är inte nöjda.

Rayna och Juliette gör sig klara för sin första arenakonsert i San Diego. Rayna har svårt att jobba utan Deacon och kommer med ett intressant förslag till Liam.