Buffy the Vampire Slayer

Buffy följer med Dawn till skolan när terminen startar och möts av två olika slags överraskningar: ett erbjudande om fast jobb från den nya rektorn, och onda andar i källaren.

Buffy och hennes vänner hjälper en kvinna som jagas av en gigantisk maskliknande varelse. De inser snart att varelsens uppkomst verkar vara kopplad till Anya.

Willow återvänder till Sunnydale, men hon kan inte se sina vänner och de kan inte se henne heller. Hon blir ensam tvungen att tampas med en varelse som förlamar och flår sina offer.

Buffy står helt rådlös på sitt nya jobb som kurator när eleven Cassie lugnt berättar att hon vet att hon bara har en vecka kvar att leva.

Anyas våldsamma och dödliga hämndaktion chockar alla. Buffy måste sätta sina känslor åt sidan och göra något innan fler människor får sätta livet till.

Xander och Spike letar efter källan till trollformeln som förtrollat tjejerna och lett till att de alla bråkar om samma quarterback på skolan.

Buffy börjar prata med en vampyr som hon var bekant med på gymnasiet. Dawn skyddar Joyce från en hotfull varelse när hennes vålnad dyker upp i vardagsrummet.

Buffy och gänget misstänker att Spike kan vara den skyldige när ett antal personer i staden försvinner under mystiska omständigheter.

När den första ondskan och hans hejdukar ger sig på väktarrådet hoppas Buffy på att få reda på mer om sin motståndare genom att tillfångata Spike. Xander och Anya förhör Andrew efter att Willow har sett honom köpa blod.

Giles återvänder med dystra nyheter och tre potentiella dråpare som Buffy måste skydda från den första ondskan, vilket leder till en strid mellan Buffy och en übervampyr.