The Half Brother

Barnum växer upp i efterkrigstidens Oslo tillsammans med sin äldre halvbror Fred, som blev till genom en våldtäkt och inte vet vem som är hans far. Plötsligt försvinner Fred och Barnum blir besatt av att återfinna sin halvbror.

Barnum fortsätter att leta efter halvbrodern Fred och vänder sig bland annat till en journalist på Aftenposten, som skrivit om Fred som ung boxare.

Fred försöker ta reda på vem som är hans pappa. Kort tid efter att Den Gamla avslöjat vad hon vet dör hon och Fred slutar att prata. En av Den Gamlas bekanta får familjen att åka till Danmark på semester och Fred börjar åter igen att prata.

Mamma Vera skickar Barnum på dansskola när hon upptäcker att han inte har några vänner. Men Barnum väljer att följa Freds råd att göra tvärt emot och blir utkastad från kursen.

Vänskapen mellan Vivian, Peder och den unge Barnum växer och Barnum har aldrig varit gladare. När det sedan visar sig att Barnum har en bra arm att kasta med, hyr Arnold Bislet stadium för att lära grabbarna att kasta diskus.

Arnold begravs och till familjens stora förvåning kommer cirkusdirektören Mundus till kyrkan. Mundus berättar Arnolds historia för dem. Det kommer också fram att det är Arnold som stått bakom försvinnandet av familjens dyrbaraste ägodel.

Den unge Barnum får en skrivmaskin av Fred på sin födelsedag och en författare är född. Barnum har känslor för Vivian och när han upptäcker att Fred också tycker om henne konfronterar han Fred, som försvinner.

Barnum bestämmer sig för att inte åka med Vivians flyttlass och åker i stället till Røst för att bli torr. Där får han det efterlängtade svaret på halvbrodergåtan och när Peder bjuder med honom till Berlin för att sälja filmmanuset åker han med.